Орех требует у Муштакова гонорар, но тот велит убить вице-губернатора. Орех вламывается к Муштакову в квартиру, когда к тому приходит Вера, забирает деньги и убивает заказчика. Веру он берет в заложницы и приказывает вывезти его из города... Брагин выясняет, что на форме убитого участкового есть собачья шерсть, а в день убийства он приезжал в приют для собак. В приюте Брагин встречает Рожкова...