Шибанов ищет Литвинову и встречается с Бобровым. Тот сообщает, что Литвинова погибла и показывает Шибанову ее могилу. В Вологде Брагин выясняет, что с местом, где исчез Юра, связана древняя легенда про новую жизнь, которую человек может получить, если переплывет озеро в полнолуние. Шибанов, прибывший на помощь Брагину, пробует его переплыть, но чуть не тонет, запутавшись в рыболовной сети. Брагин уверен – пропавший парень жив. Шибанов находит Кретова в Питере. Брагин выясняет, что заставило парня «исчезнуть». Ботаник, тем временем, получает новое задание…