Сидзу и Рику прибывают в страну, которую называют страной-кораблём. Она плавает между материками, торгует и берёт на борт путешественников, которые готовы поработать. Глава страны предлагает Сидзу работу по надзору за народом, но он отказывается со словами, что он предпочёл бы работать вместе с народом. Его желание исполняют и назначают на роль его провожатого девочку по имени Ти.